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インデックス投資!お金がお金を呼ぶってことで大和iFreeについて調べて見た!

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大和のiFreeですが、配当込と配当込じゃないものがありました。 長期で見ればそれほど差が出ないとの噂ですが、一応たわらが配当込なので比較してみました。

まずは先進国株式についてですが、信託報酬の差は0.0162%でiFreeに軍配ですが、たわらは配当込です。 配当落ちがあるでしょうから配当込の方がパフォーマンスいいとは思うんですが、 実際にパフォーマンスにどれくらい差があるのかわからないので気になる方は半分ずつ積立てもいいのかと思います。

 

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大和-iFree 外国株式インデックス

運用方針 : 外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ベンチマーク : MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年 : 年率0.2268%

DIAM-たわらノーロード 先進国株式

運用方針 : MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資します。年1回決算を行います。

ベンチマーク : MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

信託報酬 (税込)/年 : 年率0.243%

続いて海外リートです。

こちらも信託報酬の差は0.0432%でiFreeに軍配ですが、配当込ではありません。

大和-iFree 外国REITインデックス

運用方針 : 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ベンチマーク : S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

信託報酬 (税込)/年 : 年率0.3348%

DIAM-たわらノーロード 先進国リート

運用方針 : S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資します。年1回決算を行います。

ベンチマーク : S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年  : 年率0.378%

また、別に気になっているものがありまして、SMTの配当貴族シリーズを積立てようかと思っています。

信託報酬はちょっと高いんですけどね。

三井住友TAM-SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

運用方針 : わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

ベンチマーク : S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

信託報酬 (税込)/年 : 年率0.4536%[st_af id=""]

三井住友TAM-SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

運用方針 : 米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

ベンチマーク : S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年  : 年率0.594%

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